寒冬觅新商机 AIDC成大陆新能源企业第二增长曲线

在大陆光电行业遭遇内卷寒冬下，随著AI算力继续扩张，大陆新能源企业如阳光电源、上能电气、三晶电气、优优绿能以及TV莱茵等正围绕AIDC寻找新机会。AIDC对电力的需求正在从数据中心内部向外延伸，包括电源设备、储能、电网稳定，再到能源管理和测试认证。

过去几年，太阳光电、储能、充电基础设施等新能源产业链环节，都曾经历不同程度的价格下行、供需失衡或盈利压力。AIDC成为新的需求来源。

界面新闻报导，阳光电源AIDC电源事业部总裁张迪表示，所有的互联网算力大客户，也是能源大客户。他把这种变化概括为「从源到芯」，从发电、储能、电网，到数据中心电源，再到最终消耗电力的AI晶片。过去相对分散的新能源、电网和数据中心生意，开始因为同一个问题变得越来越紧密：如何给越来越大的算力提供稳定、高效的电。

张迪指出，AIDC现在需要解决的问题，和中国过去十多年在新能源产业里积累的能力有大量重合：太阳光电负责发电，储能负责调节，逆变器和PCS处理大功率电能转换，构网技术解决电网稳定，新能源汽车又培养出一批高压、大功率电源模块企业。

这些新能源企业原本在产业链不同环节各自扮演角色：阳光电源和上能电气长期覆盖太阳光电逆变器、储能和电力电子业务；三晶电气更靠近工商业光储，优优绿能主要做新能源汽车充电模块，TV莱茵则提供测试、检验和认证服务。现在，这些能力因AIDC出现不同程度的交集。

在不同产业链位置的企业因为AIDC开始串连，比如阳光电源和优优绿能已直接把业务延伸至AIDC电源，阳光电源从SST继续向800V高压直流和板载电源延伸；优优绿能则把原有的高压、大功率充电模块技术迁移至AIDC，并将其视作未来的「第二增长曲线」；上能电气的构网型储能和弱电网技术，与大型算力负荷接入后的需求开始重合；三晶电气关注太阳光电、储能与新型高功率负荷结合之后，收益模型能否成立；TV莱茵注意到，随著产品功率越来越高、系统越来越复杂，现有标准和检测能力开始追赶产品迭代的速度。

大陆能源局披露，预计「十五五」期间，大陆全国算力用电量每年新增1000亿千瓦时以上，到2030年达到8000亿千瓦时左右，占全社会用电量约6%。

本文转自：TNT时报