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2026年01月26日
英伟达、台积电和博通引领生成式人工智能的未来发展。 GPU、加速器和定制专用集成电路（ASIC）已成为支持数据工作负载处理和传输的硬件支柱。 精明的投资者已经开始将目光投向人工智能半导体市场中那些显而易见的赢家之外，并开始关注哪些公司有可能成为下一个万亿美元俱乐部成员。
外媒The Motley Fool报道预测，到2026年底，美光科技将成为大家关注的焦点。 美光在人工智能芯片产业中扮演着怎样的角色？ 迄今为止，对生成式人工智能影响最大的或许是大型语言模型（LLM）的引入，例如ChatGPT。 尽管LLM已被证明非常有用，但训练这些基于文字的模型实际上仅仅触及了人工智能潜能的冰山一角。
这些更复杂的应用需要对推理能力进行巨额投资。 这意味着人工智能工作负载正以前所未有的速度增长。 在此背景下，开发人员需要确保其GPU丛集配备足够的资源，以实现流畅的数据传输。 美光丰富的HBM（高带宽记忆体）、DRAM（动态随机存取内存）和NAND芯片产品组合有助于缓解数据瓶颈，并确保高效的内存和储存能力。
超大规模数据中心需求激增，加上芯片供应日益紧张，推高了内存和储存市场的价格。 根据TrendForce的研究显示，第一季DRAM和NAND芯片的价格可能分别上涨高达60%和38%。
在2026财年第一季（截至11月27日），美光科技公布营收为136亿美元，较去年同期成长57%。 令人瞩目的是，美光科技在所有核心业务板块，云存储、核心数据、移动通信以及汽车和嵌入式设备的营收均实现了加速增长。 此外，该公司各业务板块的毛利率均至少达到40%，营业利益率均至少达30%。
考虑到2028年，HBM的潜在市场规模预计将达到1000亿美元，几乎是目前规模的三倍，美光的发展前景无疑将呈爆炸式增长。
超大规模数据中心需求激增，加上芯片供应日益紧张，推高了内存和储存市场的价格。 （彭博）
随着越来越多的基础设施资本从GPU向下游流向HBM，美光可能即将迎来类似于英伟达在人工智能革命初期所经历的突破性时刻。
过去12个月，美光科技的营收达到420亿美元，每股盈余（EPS）约10美元。 由于目前内存芯片产业的超级周期，华尔街预测该公司未来两年将实现惊人的成长。 分析师预测，到2027财年，美光的营收将翻倍以上，而每股盈余可能成长近四倍。
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